中国资本市场崛起：香港国际金交易中心，人民币国际化关键一步？
近期，美国为阻止中国资本市场崛起，一方面通过操纵经济数据掩盖自身经济衰退，另一方面不断在周边制造事端，先是挑唆台湾发出错误言论，后又唆使韩国在半岛挑起争端，企图制造地缘政治风险。
但美国没想到的是，自己的后院先着火了。先是5000亿外资抓住机会涌入中国市场，后又在这一关键时刻，香港宣布重磅消息。
香港国际金交易中心
10月16日中午，香港特别行政区行政长官李家超发表重要文章（2024年施政报告）。
其中宣布，香港将建设国际黄金交易市场，打造国际黄金交易中心。
此前，香港金交易中心是亚洲最主要的黄金交易中心。全球大多数投资黄金的资本和中央银行，会选择在瑞士、美国纽约和英国伦敦进行黄金交易。
此外，国际黄金交易的单位是用美元/盎司来计算的。从2022年到2024年，中国人民银行一直在通过瑞士和伦敦市场大量购买黄金，增加黄金储备。
现在，香港要建设一个属于中国的国际黄金交易中心。其意图非常明显，就是扩大人民币的市场份额，提升人民币的国际流动性。
一旦建成，将具有划时代的意义。
背后的原因是，黄金是货币的另一种信用背书。黄金储备量最大的国家，其货币信用度也更高。
此前，英镑和美元能够在全球流通的原因，是因为它们曾经强行绑定了与黄金的兑换。
为了增强美元的信用背书，1975年建立了纽约商品交易所的黄金期货交易市场。随后，美国财政部和国际货币基金组织开始在纽约拍卖黄金。随着美国对黄金需求的不断扩大，纽约黄金期货市场很快成为世界黄金市场的重要组成部分。
纽约黄金交易市场，为美元在全球的流通做出了很大贡献。纽约黄金交易场所，也是美联储通过美国投资银行控制美元对黄金汇率的重要场所之一。
因此，看待香港国际黄金交易市场，不能单纯地把它看成一个简单的黄金交易撮合平台。在更深层面上，是因为国际社会需要中国拥有一个离岸黄金交易中心。
因此，香港国际金交易市场应运而生。接下来，人民币将通过这个市场走向国际，扩大其国际地位，就像过去的美元一样。
可以说，香港此举直接刺向了美国的肺管。一旦人民币和黄金在国际上绑定，再加上中国安全背书，将持续蚕食美元在国际市场的份额。
美股下跌是假跌？
10月15日，费城半导体指数下跌5%。ASML ADR目前跌幅为16.7%，KLA跌幅为14.1%，ASM International ADR跌幅为13.9%。
英伟达两倍多头ETF和应用材料跌幅均超过10%。
表面上看，美国半导体行业大幅下跌的原因是ASML业绩不佳，拖累了整个芯片股。
但其中存在两个核心原因：
1.为了配合美国对中国半导体行业的制裁，ASML失去了大量的订单。一开始，中国通过各种协调，被迫以高价购买光刻机。随后，中国加快了国产光刻机的研发速度。我个人猜测，今年应该会有小突破，直接导致2024年后中国对ASML光刻机的需求出现断崖式下降。这是ASML业绩爆雷的主要原因。
2.美国股市过去两年持续上涨，并非因为业绩有显著增长。美国的所谓人工智能技术梦，甚至还不如2000年的互联网泡沫。
过去两年，美国股市的七大巨头，由于人工智能的加持，估值被大幅抬升。美国股市的整体估值，已经达到35倍PE，明显偏离正常水平，是一个巨大的泡沫。
而且，美国投资银行的投资方式都是杠杆化的。一旦企业遭遇不可控风险，就会像赤壁之战的火一样，越烧越大，无法控制。
面对这种情况，美联储也不再顾及脸面。为了调整市场预期，再次让美联储官员释放鸽派言论：美联储今年可能适度降息1-2次。
北向资金净流入A股5000亿元
这是沪深港通披露机制调整后，首次披露北向资金通过香港市场买入A股的数据。
据最新披露的数据显示，截至三季度末，北向资金持股总市值增长了5000亿元。
北向资金持有A股共3341只，总持股数量为1323.12亿股，总市值为2.41万亿元。与8月16日前相比，这一数字增长了4963亿元。
也就是说，从8月中旬到9月底，北向资金持有的A股市值直接从1.8万亿元增长到2.41万亿元，创下一年多来的新高。
从增持情况来看，依然集中在宁德时代、贵州茅台、平安银行、招商银行、长江电力等中国核心资产。
进入10月后，虽然有北向资金卖出的迹象，但从美国上市的中概股的涨跌来看，买入应该大于卖出。
尤其是在美股昨晚暴跌的情况下，A股集体大涨。房多多今日盘前最高涨幅达到76%，京东、哔哩哔哩、虎牙等盘前均出现不同程度上涨。
总而言之，对于中国资产的崛起，我们不能操之过急，因为美国也会根据实际情况压制中国资产的崛起，但没有人能够阻挡国家命运和趋势的力量。
信息来源：
- 北向资金三季度末持股总市值2.41万亿，较8月16日增加5000亿元 - 上海证券报。
- 美股开盘前中概股反弹，ASML跌近5%，欧亚股市下跌，东京电子跌超9%，油价企稳，金价上涨—华尔街见闻。
- 李家超：香港将推动建立国际黄金交易中心，与内地探讨将黄金产品纳入“互联互通”—界面新闻。
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